新股公告 | 瀾滄古茶(06911)今起招股 引進瀾滄綠色資源、嘉實等基投認購1.16億港元的發售股份

智通財經APP訊，瀾滄古茶(06911)於2023年12月14日-12月19日招股，公司擬全球發售2100萬股H股，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。每股發售價10.4-14.16港元，每手200股，公司H股將於2023年12月22日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在香港聯交所買賣。

另外，公司已與瀾滄綠色資源、嘉實、中國海景、王春宇先生及興日訂立基石投資協議，彼等同意按發售價認購或促使其指定實體認購發售股份，數目等於總金額約1.16億港元可以購買的發售股份。

假設發售價爲每股發售股份12.28港元以及超額配股權未獲行使，全球發售淨籌約1.859億港元。約35.0%用於建立現代化物流及倉儲中心及改良現有生產車間;約27.0%用於建立銷售渠道;約18.0%用於品牌建設及產品營銷;約5.0%用於在茶行業作戰略投資及收購商機;約5.0%用於升級資訊科技基礎設施及進一步加強研發能力;及約10.0%撥充營運資金以及作其他一般企業用途。

根據弗若斯特沙利文報告，按2022年普洱茶產品產生的收益計算，該公司是中國第三大普洱茶公司，市佔率爲2.4%，排在市佔率分別爲12.6%及4.4%的兩名業者之後。根據同一資料來源，按2021年及截至2023年6月30日止六個月普洱茶產品產生的收益計算，該公司於中國普洱茶市場的市佔率分別爲2.8%及2.5%。經過二十多年經營，該公司已將瀾滄古茶建成核心品牌，在此品牌旗下，公司開發和建構了1966及茶媽媽兩條產品線，並於2022年七月推出新產品線巖冷，以迎合不同消費羣體的各種需求，如普洱茶愛好者、資深茶友，大衆消費者及購買力較強的新中產消費者。

於2020年-2022年，該公司分別實現收益約人民幣4.05億元、5.59億元及4.63億元，分別實現溢利1.23億元、1.29億元及7049.2萬元;於2023年上半年，實現收益約2.32億元，溢利2356.8萬元。